Nos Services

Notre Mission

Notre mission est de mettre nos expériences et nos connaissances au profit de la gestion de votre patrimoine. Notre volonté est de mettre en place une relation de confiance et de vous accompagner sur la durée. 

Pour cela, il est primordial de vous connaître pour mieux comprendre vos besoins et vos objectifs. 

Nous sommes également accompagnés d'experts : Avocat fiscaliste, Experts comptables, Ingénieur Patrimonial et Agent immobilier. 

 

Notre démarche

Un premier rendez-vous de découverte nous permettra de définir ensemble vos besoins. Pour matérialiser notre partenariat et notre volonté de travailler avec vous, nous mettrons en place un document d'entrée en relation. 

Suite à cela, nous déterminerons vos objectifs et vous présenterons plusieurs solutions. Chacune d'entre elles aura des avantages et des inconvénients. Notre choix se fera sur les solutions les plus adaptées à votre situation personnelle. 

Notre conseil sera formalisé par une lettre de mission qui définira les objectifs, les solutions adaptées et les modalités de souscription. 

 

gestion financière

Préparationde la retraite

patrimoiNE/
Transmission

immobilier/
FINANCEMENT

Fin

patrimoine du chef d'entreprise

Notre approche du Conseil Patrimonial

#1

Une connaissance experte des métiers du conseil patrimonial et de l’ingénierie patrimoniale

#2

Une vision globale du patrimoine des clients particuliers et chefs d’entreprise

#3

Une envie de transmettre nos connaissances et nos expériences afin de les rendre accessible à tous.

Nos Forces

Notre proposition de conseil en gestion de patrimoine s'appuie sur une réelle expertise acquise au travers de nos études et l'obtention de nos diplômes de Master en gestion de patrimoine.

EXPERTISE

Nous prenons à coeur de vous offrir des conseils à la hauteur de vos attentes et pour cela nous mettons à votre disposition notre expérience acquise au cours des dernières années.

EXPÉRIENCE

Notre taille d’entreprise et notre écoute active de vos besoins nous permettent de vous proposer nos solutions et surtout de les faire évoluer pour être et rester redoutablement efficaces !

AGILITÉ