Expertises · Transmettre
Préparer votre transmission et votre succession
Donation, assurance-vie, démembrement, pacte Dutreil : anticiper permet de transmettre davantage, en payant moins de droits, tout en gardant le contrôle aussi longtemps que vous le souhaitez.
Cette expertise est faite pour vous si…
Vous voulez aider vos proches
Donner de votre vivant, dans les meilleures conditions.
Vous dirigez une entreprise
Transmettre votre société sereinement.
Vous détenez de l'immobilier
Organiser la transmission de vos biens.
Notre approche
Transmettre, sans se déposséder
Nous construisons une stratégie qui protège d'abord votre confort de vie, puis optimise ce que vous transmettez, à qui, et quand.
Notre méthodeCe que nous mettons en place avec vous
Donation et abattements
Utiliser les abattements par cycle de 15 ans.
Démembrement de propriété
Transmettre la nue-propriété à moindre coût.
Assurance-vie (990 I / 757 B)
Un cadre fiscal privilégié pour transmettre.
Pacte Dutreil
Jusqu'à 75 % d'abattement sur l'entreprise.
SCI familiale
Organiser et transmettre l'immobilier.
Testament et clauses
Protéger le conjoint et répartir.
Comment nous travaillons
Échange & audit
Nous comprenons votre situation, vos objectifs et vos contraintes.
Stratégie sur mesure
Un plan clair et chiffré, coordonné avec vos autres conseils.
Mise en place & suivi
Nous déployons, puis nous ajustons dans la durée.
Questions fréquentes
Quand faut-il commencer ?
Le plus tôt est le mieux : les abattements se rechargent tous les 15 ans et le démembrement est d'autant plus avantageux que l'on est jeune.
Quels abattements pour une donation ?
100 000 € par parent et par enfant tous les 15 ans, auxquels s'ajoutent d'autres dispositifs. Nous en optimisons la combinaison.
Comment réduire les droits de succession ?
Donation anticipée, assurance-vie, démembrement, pacte Dutreil : plusieurs leviers se combinent selon votre patrimoine.
Parlons de votre situation
Un premier échange sans engagement. Nous vous rappelons sous 24 h.
Être rappelé
